第52集 與母親同返熱那亞在馬可細心的照料下媽媽的病已經完全恢復過來了。馬可將與母親一起回去熱那亞的日子終於到了。在回程途中與帕布羅，船長，馬利歐，菲莉娜們再次相遇，馬可與媽媽終於回到了他們的故鄉熱那亞。
第51集 終於見到媽媽了馬可焦急的趕往梅其尼斯先生的農場。而這時馬可的母親的病情持續在惡化當中。梅其尼斯先生正打算叫醫生來的瞬間，馬可上氣不接下氣的衝進屋子裡來。此時因高燒而不停呻吟的母親，馬可在一旁叫喊著母親。
第49集 媽媽的呼喚失去驢子的馬可用徒步的前往圖古曼。他的鞋子終於裂開來了，勉強前進的馬可連腳指甲都脫落了。強忍著疼痛馬可繼續往前走，很無奈的踩在冰冷的雪地裡，馬可終於不支倒地。
第49集 媽媽的呼喚失去驢子的馬可用徒步的前往圖古曼。他的鞋子終於裂開來了，勉強前進的馬可連腳指甲都脫落了。強忍著疼痛馬可繼續往前走，很無奈的踩在冰冷的雪地裡，馬可終於不支倒地。
第48集 驢婆婆你不要死騎在「驢婆婆」背上的馬可朝著圖古曼方向前進。雖然不停的走卻感覺老是到不了。馬可心裡不禁擔心起來。馬可趕著老驢子，反而造成驢子一動也不肯動，甚至不支倒地。
第47集 媽媽就在那山腳下很擔心馬可獨自一人在大草原的莫耶魯，請求老大讓馬可跟著車隊到下一個城鎮再自行離開，可是沒得到允許。相對的他們給馬可一隻叫做驢婆婆的驢子，馬可乘著牠朝圖古曼前進。途中有一戶人家好心的讓馬可過夜，他們還告訴馬可圖古曼就在遙遠的北方的一座山腳下。
第46集 牛車之旅很幸運的，馬可碰到了牛車隊。馬可跟著他們一起朝北方前進。經過長期的奔波馬可終於不支倒地，在車隊人士跟莫耶魯的細心照顧下，馬可總算可以動了。為了不想給莫耶魯一行人添麻煩，馬可很勤奮的幫忙做事。
第45集 前往遙遠的北方為了幫費安娜找醫生，馬可將借來的旅費都用掉了，馬可決定偷偷搭乘貨物列車前往圖古曼。帕布羅故意當做箭靶讓馬可得以搭上火車。可是梅蒂歐卻在途中跑出來被車掌給發現了，接著連馬可也被發現了。
第44集 幫助費安娜帕布羅找到的梅其尼斯先生家，其實是梅其尼斯先生堂弟的家。不過馬可從他那知道梅其尼斯現在住在科多巴北方一個叫圖古曼的地方，而馬可的媽媽也在那裡很有精神的勤奮工作。馬可滿懷著欣喜的回到帕布羅家裡卻看到了費安娜躺在床上正發著高燒，而且還一臉相當難受的樣子。
第43集 在此地的某個地方帕布羅跟爺爺還有妹妹費安娜三人相依為命。雖然家中貧窮但是他們非常親切的招呼馬可。馬可決定在梅其尼斯先生的舊家門前豎立一個板子，終於讓馬可掌握到梅其尼斯的去向。加上帕布羅也查到了梅其尼斯家，趕忙的跑去告訴馬可。
第42集 新朋友帕布羅馬可到了科多巴後，去找梅其尼斯的家，可是梅其尼斯在2個月之前就搬走了。馬可又是一陣錯愕，這時有一個名叫帕布羅的少年出現在馬可面前，剛開始帕布羅還跟馬可打了一架，但當帕布羅知道馬可無家可歸時，態度突然變為友善，還邀請馬可去自己的家中。
第41集 願與母親一同返鄉在「義大利之星」聚集的義大利人們的伸手援助下，馬可得以買到前往科多巴的火車票。在火車上馬可認識了鄰坐的婦人。也因為這個契緣讓馬可想起自己的母親，他希望有一天他也能夠跟著母親一起回去自己的家鄉熱那亞。
第40集 閃亮的義大利之星抵達羅沙里歐的馬可，在法德巴尼的介紹下，前往巴里恩德斯先生家。剛好巴里恩德斯先生不在，馬可被僕人請了出來。正當馬可不知所措之時，出現在馬可面前的是先前在移民船上的費德利爺爺。老爺爺帶馬可到一家聚集著許多義大利人的店「義大利之星」。
第39集 玫瑰色晨曦的羅沙里歐馬可搭上了前往羅沙里歐的安德雷德里號。船長得知馬可是免費搭船的時候剛開始並沒有給馬可好臉色看。但是當他知道馬可是熱那亞出生的時候馬上變得很和善。因為船長跟船員馬利歐也都是熱那亞出生的。
第38集 媽媽的辛苦在法德巴尼的介紹下，馬可終於可以出發到羅沙里歐這個城市。但在船出發前，馬可暫時在霍斯可的店幫忙。有一天馬可來到媽媽曾經幫傭的羅哈斯先生的家。遇到了這個家裡的壞心腸女主人，馬可想起自己的媽媽，在這個壞主人的下面工作了一年，特別感到媽媽的耐心與辛勞。
第37集 踏上無止境的旅程馬可回到布宜諾斯艾利斯後，立刻趕到母親替梅其尼斯幫傭的住處。可是梅其尼斯卻在3個月前搬到科多巴去了。這時馬可想起艾斯提隆曾告訴他，如果碰到什麼困難可以去找一個叫法德巴尼的人，於是馬可決定去找這個人。
第36集 再見了 拜亞布蘭卡馬可從艾斯提隆交給他的信上知道，媽媽人在布宜諾斯艾利斯。艾斯提隆還說他會把媽媽寄放在他那裡的錢交給馬可當做搭火車的費用。馬可跟菲莉娜一起去了教堂，祈禱馬可能早日找到他的媽媽，另一方面艾斯提隆去找一個叫做多明哥 的男人，並且還告訴那個人一個秘密。
第35集 媽媽令人懷念的筆跡在一個機會下馬可遇到了一個叫做艾斯提隆的男人。他在聽過馬可的事情後非常驚訝，並且告訴馬可他知道梅列里以及有關母親的線索。馬可於是來到艾斯提隆 的家，艾斯提隆拿出一封信交給馬可。
第34集 想回熱那亞一直沒有媽媽的下落，馬可極度的沮喪。在想盡各種方法後，馬可突然說出想回去義大利的話，連安慰他的菲莉娜都感到非常難過。這個時候，摩列提跟白賓諾說3個月後這個地方將會有一座劇場啟用，並且希望白賓諾劇團能在這個劇場舉辦公演。
第33集 媽媽下落不明 馬可終於來到拜亞布蘭卡了。馬可聽說有一個名叫摩列提的議員「舉凡義大利人的事他都知道」於是馬可立刻去找這個人。經過一番折騰後，馬可好不容易見到了摩列提。可是摩列提卻不知道媽媽以及梅列里叔叔的事情。
第32集 道別經過長途的旅程終將劃下句點。康絲妲跟白賓諾很擔心一旦跟馬可道別後菲莉娜一定會很寂寞的。一方面馬可跟菲莉娜似乎也感覺到，彼此在一起的時間已經不多了。
第31集 漫漫長夜馬可一行人終於快到達拜亞布蘭卡了。某天夜裡一行人在四周空無一物的廢墟中渡過了一晚。隔日馬可在白賓諾的遊說下兩人一起去獵鹿。當馬可發現一隻鹿並準備射擊之時，突然有一隻兇惡的美州獅出現在他們面前。
馬可一行人跌跌撞撞的來到高丘人卡魯斯勒的家，接受卡魯斯勒熱情款待之後，大家又恢復精神。接著一行人又繼續踏上他們的旅程，途中他們來到一家義大利菜的小旅店。正當大家正為這難得的家鄉菜感到雀躍不已的時候，店裡有一個名叫歐魯德卡的暴徒，竟然來找白賓諾的麻煩。
離開布宜諾斯艾利斯後經過了10天，大家似乎都顯露出了倦態。而這時馬車也發生故障，再加上茱麗葉也發燒。忍受著冰冷的風雨，白賓諾劇團一行人朝著遠處亮著燈光的小屋子前進。
白賓諾劇團來到巴爾保薩牧場開始演出他們的戲碼。可是白賓諾為了賺取觀眾的眼淚，在故事的結局安排馬可的母親去世一幕。最後在觀眾熱烈的掌聲中落幕而菲莉娜也融入劇中悲傷的哭了起來。
第27話 菲莉娜的眼淚白賓諾劇團受邀來到巴爾保薩牧場表演，白賓諾決定將馬可萬里尋母的故事搬上舞台。擔任馬可一角的菲莉娜在排演當中，一想起馬可以及自己的媽媽，不禁悲從中來在康絲妲的懷中哭了起來。
第25話 白賓諾劇團大成功白賓諾劇團為了慶祝跟馬可再度相遇而辦了一個小小的派對。在康絲妲與菲莉娜的勸說下，白賓諾劇團決定要跟馬可一起前往拜亞布蘭卡。隔天白賓諾弄來了一部馬車，經過大家的整修後改裝成一台兼具劇場用的馬車。
快樂的白賓諾劇團 某一天，很意想不到的梅蒂歐竟然加入白賓諾劇團的舞蹈行列當中，而且還得到觀眾的熱烈喝采。白賓諾為了向馬可致謝，請馬可吃一頓豐盛的晚餐。喝醉酒的白賓諾竟提出想帶馬可一起去阿根廷的事情。可是馬可的父親會答應嗎。
屋頂上的一小片海 馬可決定親自動手搬家，於是沒去學校在家幫忙父親。馬可找尋著可以看到海的房子，當他爬上屋頂後，看到在某間房子的屋頂上正在操縱木偶的菲莉娜，這是 馬可第二次碰見她。兩人在眺望大海的同時，馬可問了菲莉娜是否可以跟她交朋友。
馬可領薪水的日子 某天夜裡馬可夢見媽媽遭到不幸而驚醒。隔天一早馬可聽到定期船的汽笛聲後立刻趕到碼頭。可是這次並未收到母親的來信。這一天也是馬可領薪水的日子，而馬可的家也決定搬到一間租金更便宜的地方。
好友葉利歐 馬可在好友葉利歐的介紹下，到吉羅堤先生的工廠以學徒的身份開始了洗瓶子的工作。一方面馬可的爸爸給馬可買了一張世界地圖。馬可從地圖上找到了母親所在的阿根廷，不禁又思念起在遙遠彼端的母親。
我討厭爸爸 馬可一心想找份像樣一點的工作，希望能夠幫助家計，但爸爸總是把馬可當孩子看，根本不理會。有一天馬可碰到了以賣藝為生的白賓諾木偶劇團以及團長的女兒菲莉娜，當馬可聽到白賓諾劇團將前往阿根廷時，顯得非常有興趣。
星期天的港口 馬可很想找份工作來做，於是便開始了送信的工作。吉娜阿姨交代馬可的第一個工作是要從熱那亞的東邊跑到西邊，真的是一份苦差事。馬可為了能趕上跟爸爸，哥哥一起去海邊的時間，馬可拼命的跑。
熱那亞少年馬可 馬可的媽媽離開家後已經過了一年了。這一天是馬可在鐵道學校上課的哥哥東尼奧返家的日子。馬可上市場去買了做大餐的材料等著替哥哥接風。就在此時，比原訂時間還要早3天進港的定期船米克蘭傑洛號上，載著媽媽寄回來的信緩緩的駛進了港口。
媽媽 不要走 在義大利，熱那亞這個城市有一個名字叫馬可羅西的男孩跟他的家人住在一起。有一天，馬可跟爸爸皮葉特，媽媽安娜，還有哥哥東尼奧一起坐著馬車到郊外野餐。其實這次野餐是為了替將前往阿根廷的安娜製造最後的一個難忘的回憶。
